home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The 640 MEG Shareware Studio 2 / The 640 Meg Shareware Studio CD-ROM Volume II (Data Express)(1993).ISO / business / pfroi24e.zip / READ-ME.TXT < prev    next >
Text File  |  1988-12-03  |  13KB  |  167 lines
  1.  %%31,62,3%%
  2.  ╔═══════════════════════════╗
  3.  ║ Also from Techserve, Inc. ║
  4.  ╚═══════════════════════════╝
  5.  ╒═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕
  6.  │ PFPRO (tm) - Professional Portfolio Software                              │
  7.  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  8.  │ PFPRO provides portfolio and client management for brokers, investment    │
  9.  │ managers and other financial professionals.  Portfolio management         │
  10.  │ features include transaction accounting, portfolio valuation, ROI         │
  11.  │ computation, tax lot assignment, tax estimation and portfolio reporting.  │
  12.  │ Virtually all portfolio transactions and security types are supported,    │
  13.  │ as are independent sub-accounts (e.g. "cash" & "margin").  PFPRO also     │
  14.  │ computes available margin, portfolio management fees as well as both      │
  15.  │ credit and debit interest on portfolio free balances.  Portfolio pricing  │
  16.  │ may be done manually or automatically from Dow Jones News/Retrieval       │
  17.  │ Service, Compuserve, Warner or GEnie.                                     │
  18.  │                                                                           │
  19.  │ PFPRO's Client module provides immediate access to any account client in  │
  20.  │ a fashion similar to many mainframe based systems.  Account records       │
  21.  │ provide account identification information and additionally provides      │
  22.  │ information vital to serving the client and generating business. From     │
  23.  │ the account record a clients' portfolio may be accessed to enter          │
  24.  │ transactions, view portfolio positions or print reports.  Alternatively,  │
  25.  │ PFPRO's Trade module may be accessed to record orders and execution of    │
  26.  │ trades.  At day's end order and trade confirmations may then be printed   │
  27.  │ for mailing and client portfolios updated to reflect the day's trades.    │
  28.  │                                                                           │
  29.  │ PFPRO productivity features include generation of screened phone lists,   │
  30.  │ allocation of block trades, batch generation of client statements,        │
  31.  │ automatic tax lot assignment and security distribution updates, as well   │
  32.  │ as support of multiple printers.  A "Smart Terminal" communications mode  │
  33.  │ also provides convenient access to on-line data bases for reviewing and   │
  34.  │ downloading of financial data and news.                                   │
  35.  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  36.  │ IBM PC, XT, AT, PS/2 or compatible, 512K RAM DOS 2.0/higher or OS/2. $695 │
  37.  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  38.  
  39.  ╒═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕
  40.  │ CAPTOOL! (tm)  Investment Software                                        │
  41.  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  42.  │ CAPTOOL (tm) integrates Techserve's portfolio management, stock/bond      │
  43.  │ evaluation and data acquisition technology into a single powerful package │
  44.  │ for computerized investors.  In its portfolio mode, CAPTOOL incorporates  │
  45.  │ an enhanced version of the popular PFROI portfolio management system.     │
  46.  │ This system enables users to track portfolio and security return on       │
  47.  │ investment while managing multiple portfolios.  Virtually all security    │
  48.  │ types and transactions are supported, including stocks, bonds, options,   │
  49.  │ C.D.'s, mutual funds, as well as depreciable assets such as rental        │
  50.  │ properties and partnership interests.  Estimated taxes are computed using │
  51.  │ user configurable tax rates to support after-tax ROI computation and tax  │
  52.  │ planning.                                                                 │
  53.  │                                                                           │
  54.  │ CAPTOOL portfolio valuations may be performed daily using either manual   │
  55.  │ or automatic pricing (Dow Jones, Compuserve, Warner, Genie, others).      │
  56.  │ Position records include cost bases, unrealized gains and diversification │
  57.  │ information.  Up to 64 valuations may be stored for later recall for      │
  58.  │ review and/or price updating.  CAPTOOL return on investment is computed   │
  59.  │ both before and after taxes using the internal rate of return method.     │
  60.  │ ROI may be computed for individual securities, entire portfolios, or even │
  61.  │ groups of portfolios.  ROI results include portfolio beta versus any of   │
  62.  │ three user selected stock indices.  CAPTOOL generates over ten portfolio  │
  63.  │ reports which may be directed to either printer or text file.  Reports    │
  64.  │ include a configurable "client statement" as well as valuation graphics   │
  65.  │ and income reports useful for year-end tax preparation.                   │
  66.  │                                                                           │
  67.  │ CAPTOOL account records facilitate easy handling of multiple portfolios   │
  68.  │ including batch generation of valuations and reports. "Auto-dial" plus    │
  69.  │ "screenable" label generation and mail merge from these records           │
  70.  │ facilitate use for prospecting and client support by the investment       │
  71.  │ professional.  CAPTOOL has no software limit on number of securities or   │
  72.  │ portfolios handled.                                                       │
  73.  │                                                                           │
  74.  │ In its investment mode, CAPTOOL incorporates the BONDPRO (tm) and         │
  75.  │ STOCKPAR (tm) security evaluation systems.  BONDPRO computes bond yield   │
  76.  │ to call and yield to maturity, taking into account tax rates,             │
  77.  │ commissions, accrued interest, as well as call premiums, coupon rates,    │
  78.  │ and payment dates.  A side-by-side, two-bond format facilitates           │
  79.  │ comparison of bond swap candidates.  STOCKPAR generates a bracketed "par" │
  80.  │ stock valuation using risk adjusted discounted cash flow similar to the   │
  81.  │ capital asset pricing model.  STOCKPAR's input consists of historical     │
  82.  │ corporate financial data, beta, risk factors, plus a "risk-free" discount │
  83.  │ rate.  Future corporate financial results may be automatically forecast   │
  84.  │ from the data or manually forecast prior to computing "par" valuation.    │
  85.  │ Both BONDPRO and STOCKPAR handle multiple securities, limited only by     │
  86.  │ system storage capacity.  BONDPRO and STOCKPAR output may be sent to      │
  87.  │ printer or directed to a text file for incorporation in memos to clients. │ 
  88.  │                                                                           │
  89.  │ CAPTOOL includes numerous help screens and comes with demo data files and │
  90.  │ 100+ page printed user manual which provide examples to help in getting   │
  91.  │ started.  CAPTOOL is not copy protected and is backed by a 45 day         │
  92.  │ money-back guarantee.                                                     │
  93.  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  94.  │ IBM PC, XT, AT, PS/2 or compatible, 256K RAM DOS 2.0/higher or OS/2. $79  │
  95.  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  96.  │ ∙ Portfolio Management              ∙ Stock Evaluation                    │
  97.  │   ∙ Multiple portfolio support        ∙ Capital asset pricing model       │
  98.  │   ∙ Batch valuations and reports      ∙ Adjustable risk factors           │
  99.  │   ∙ Before/after tax ROI (IRR method) ∙ Automatic or manual f/c           │ 
  100.  │   ∙ Over ten printed reports          ∙ Multiples stocks, to 350/floppy   │
  101.  │   ∙ Screen/printer graphics                                               │
  102.  │   ∙ Portfolio beta computation      ∙ Bond Evaluation                     │
  103.  │   ∙ User configurable tax rates       ∙ Yield to call/maturity            │
  104.  │   ∙ FIFO, avg. or assigned tax lots   ∙ Includes taxes, commissions,      │
  105.  │   ∙ Bond accretion/amortization         accrued interest                  │
  106.  │   ∙ Commission tracking               ∙ Bond swap net present value       │
  107.  │                                     ∙ Multiple bonds, to 1000/floppy      │
  108.  │ ∙ Communications                                                          │
  109.  │   ∙ 300/1200 baud modem             ∙ Client Support/Prospecting          │
  110.  │   ∙ Automatic dial/logon              ∙ Account records screenable by     │
  111.  │   ∙ Automatic pricing from Dow Jones,   security held                     │
  112.  │     Compuserve, Warner & others       ∙ Auto Dial, memo merge, labels     │
  113.  │   ∙ "Smart Terminal" mode for         ∙ Configurable client statements    │
  114.  │     data and news retrieval                                               │
  115.  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  116.  
  117.  ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  118.  ║  Pricing (License, diskette (printed manual if included)):                ║
  119.  ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  120.  ║ PFPRO       - $695                                                        ║
  121.  ║ PFPRO Demo  - $  9                                                        ║
  122.  ║ CAPTOOL     - $ 79 (includes printed manual)                              ║
  123.  ║ BONDPRO     - $ 30                                                        ║
  124.  ║ STOCKPAR    - $ 30                                                        ║
  125.  ║ PFROI       - $ 30 (registered version)                                   ║
  126.  ║ PFROI       - $  9 (shareware version)                                    ║
  127.  ║ CAPTOOL/MC  - $195 (multi-currency version, available soon)               ║
  128.  ║ READ & RUN  - $ 19 (registered version)                                   ║
  129.  ║                                                                           ║
  130.  ║ (Add $3 for shipping/handling, $15 S&H for PFPRO, plus $2 for 3.5" disk)  ║
  131.  ║ Double S&H outside North America.  FRENCH language versions of CAPTOOL,   ║
  132.  ║ PFROI, BONDPRO & STOCKPAR available.  Persons desiring to translate to    ║
  133.  ║ other languages, e.g. Spanish or German, should contact Techserve, inc.   ║ 
  134.  ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  135.  ║ For more information or to order contact:                                 ║
  136.  ║                                                                           ║
  137.  ║ TECHSERVE Inc.,  P.O. Box 70056,  Bellevue, WA  98007                     ║
  138.  ║                                                                           ║
  139.  ║ or Telephone    : (206) 747 5598   /  (800) 826 8082                      ║
  140.  ║                   (Check, VISA or Mastercard accepted)                    ║
  141.  ║                                                                           ║ 
  142.  ║ or ask your local software dealer                                         ║
  143.  ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  144.  ║ Purchase Terms : Purchase of disks containing software described here     ║
  145.  ║ licenses purchaser to use software and make multiple backup copies        ║
  146.  ║ provided only one copy is used at any one time.  Demo versions may be     ║
  147.  ║ copied and transferred provided unaltered and copyright displayed.        ║
  148.  ║ Software contained on diskettes purchased is provided "as is".            ║
  149.  ║ Purchasers should ascertain to their own satisfaction that software       ║
  150.  ║ produces acceptable results and performs to expectations.  If not         ║
  151.  ║ satisfied, purchasers who have purchased direct from Techserve, inc. may  ║
  152.  ║ return diskettes and manuals (if included) in original condition to       ║
  153.  ║ Techserve, inc. within guarantee period for refund of purchase price.     ║
  154.  ║ Refund excludes shipping & handling charges, is subject to 10% restocking ║
  155.  ║ charge and voids user license.  Prices are subject to change without      ║
  156.  ║ prior notice.  Checks, VISA, and MasterCard are accepted.  Checks must be ║
  157.  ║ drawn on US/Canadian banks in $US.                                        ║
  158.  ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  159.  ║ Dealers: Contact Techserve, inc., (address above) for information on      ║
  160.  ║ reselling registered copies of CAPTOOL and/or PFPRO.                      ║
  161.  ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  162.  
  163. 
  164.  
  165.  
  166.  
  167.